Після роботи, гуляючи на набережній, Роман Тарталатов знайомиться із сектанткою Ланою. І хоча він зовсім не захоплюється тими проповідями, які читає йому дівчина, він зустрічається з нею знову й знову, розуміючи, що закохався.
Родичі, які переживають за Романа, з’ясовують, що сектантки, які вдень на набережній проповідують, уночі перевтілюються в нічних метеликів—якихось занепалих ангелів. Але замість того щоб відвернути Романа від Лани, це лише підштовхує його до бажання їй допомогти. Ось тільки зробити це можна лише одним способом—проникнувши в секту зсередини…