Стара рукописна книжка, куплена випадково на антикварному ринку, після прочитання залишила забагато запитань…
На що здатні двоє друзів — коваль і гімназист? Чи справді відьма може красти зірки? Як заспокоїти розлючених русалок? Чим польський чорт відрізняється від українського? Чи легко втекти в пекло і назад? Як упіймати нечистого за хвіст? Що курять запорозькі січовики на відпочинку? Чи можна за одну ніч полетіти з Диканьки до Санкт-Петербурга по взуття від цариці? І найголовніше: хто насправді автор знаменитих казок? Тобто — той самий, за кого себе видає?..