1903 рік. Жандармський слідчий, аристократ за походженням ротмістр Анненський веде щоденну оперативну роботу й боротьбу: із душогубами, з політичними пройдисвітами, з цілком пекельним злом у людській подобі. У цей час соціаліст-революціонер Савінков, який утік з заслання, прибуває до Санкт-Петербурга. Він знаходить прихисток в автономній ячейці народовольців і вливається в терористичну роботу. Для своїх чорних справ підпільники використовують найновіші досягнення науки початку XX століття. Під впливом нігілістів і експропріаторів Савінков проходить шлях від вбивці поліцейського до учасника замаху на царя. Не за горами той день, коли шляхи Анненського та Савінкова перетнуться. І тоді стане гаряче.