У провінційному російському місті N. відбуваються дуже дивні справи. На вокзалі з’являється підозріло елегантний чоловік, місцеві «ліхтарики» поводяться зовсім незрозуміло, а Даша захопилася молодим чоловіком, що нещодавно приїхав у місто, — можливо, таке буває? — імовірно, з надприродними здібностями. Але, схоже, все це привело до великої біди, і розгрібати наслідки доведеться молодшому братові Даші, Славі, чиє життя й так не з медом.