Життя Сари змінилося десять років тому, коли її батька жорстоко вбили. Сімнадцятирічну дівчину досі переслідують спогади про той день, а бажання дізнатися правду не покидає її жодної миті. Сара вірить у існування надприродного і має загадкову здатність зцілювати магічних істот. Коли в Портленді, місті, населеному обвільниками, вампірами та демонами, починають зникати дівчата, Сара вирішує з’ясувати, хто за цим стоїть. Їй доводиться шукати відповіді в найтемніших куточках похмурого міста, де вона зустрічає безжального вампіра Елая та демона-вояка Ніколаса. Один оголошує на неї полювання, а другий пропонує захист. Але чи зможе Сара довіритися демону, який знає її найстрашнішу таємницю?