Хлопчик Пупс, здатний змінювати рух часу. Чудовисько Обжорка, що затягує в свій дивний світ зневірених людей. Гном Бірбі, який здійснює небезпечну подорож із дівчинкою орком на ім’я Елізтай — усі ці персонажі неймовірно колоритні, їхні вчинки непередбачувані й часто небезпечні для оточення. Але кожен із них настільки логічний і правдоподібний, що мимоволі починаєш вірити в них і ставити питання: може, все це існує насправді?