Отце-генерал мріяв виховати із сина вояку собі на вдачу. Але син, який за його наполяганням закінчив престижну військову академію, зовсім не був налаштований ні командувати, ні дотримуватися військової дисципліни.
У підсумку його відправили в заслання до найнеблагополучнішого поселення у всьому повіті — на посаду дільничного.
Та Павло Павлович Павлов, якого серед населення прозвали Трой, не сприйняв своє заслання як покарання. Далеко не янгол, він зумів навести лад у селі й завів чимало друзів, серед яких опинилися і баба Яга, і лєший Жажила, і навіть четверо гульвісацьких вовків — разом із Троєм веселилися в корчмах у ті дні, коли вдавалося утекти від дружин.
А з вовків, які раптово зникли після чергової веселенької пиятики, і почалися пригоди Троя.
Виявилося, що над усім населенням нависла загроза, бо в повіті почав діяти приїжджий чаклун — чорний маг з іншого світу, що викрадає мешканців. А щоб Трой не заважав йому в цій справі, маг оклеветав і його, і навіть Ягу.
Тепер їм двом нічого не лишається, як вступити в нерівний бій із магом — за своїх викрадених друзів і за своє добре ім’я.
Але вони не одні! На їхньому боці ще лишилися звірі й птахи, лєшаки та кикимори. І навіть наречена, яку змусили приїхати в поселення, щоб видати заміж за дурника-дiльничного Павла.