Єгор потрапляє в паралельний світ, де демони поглинають душі людей, вселяючись у їхній розум. Оселившись у людських тілах, вони плетуть інтриги, будують змови, щоб захопити світ і перетворити його на хаос, знищивши все живе.
Єгору пощастило: у перший же день попадання він зустрічає оберта, який вмирає від ран. І це виявляється представниця правлячого клану Нанободжо в іпостасі шаблезубої пантери на ім’я Таурель. За її послугу він отримує її знання та силу, змінюючи його ДНК. Під час першої трансформації в звіра Єгор убиває заклятого ворога Таурель — біоробота-репліката класу химер. Після його смерті Єгор отримує його силу.
Тепер Єгор має міць і можливості трьох рас — це допомагає йому підкорити демонів Тьми та знищити орден демонопоклонників. Єгор стає — Лордом Охтарон ель Онтарі, отримує в дар королівство Червоного дракона. Та він не сидить на місці — шукає нових пригод і портал, щоб мати змогу повернутися назад додому, у свій світ.