Тих, хто народився в авторитарному Форте магів, відправляють на арену «Небесний берег», змушуючи битися до смерті. Еверлінг, Герсій і Еванжелина — найкращі бійці арени, які стали один одному сім’єю. Коли в наступному бою їх ставлять один проти одного, вони вирішують втекти. Тим часом у дремучих лісах Форте вибухає підпільна лабораторія. А з-під завалів обираються двоє викрадених — у надії втекти від болю. Долі героїв сплітаються в павутині подій, де під загрозою їхні життя й доля всіх магів. Чи зможуть вони знайти шлях до свободи та справедливості в світі, де навіть найрідніші люди готові піти на зраду?