Тисячі років тому. Кам’яний вік. У передгір’ях і тундростепах між сучасною Францією та Іспанією животіють останні сім’ї неандертальців, що лишилися на Землі. Вони не знають, що час існування їхнього виду добігає кінця, і скоро їх згадають люди лише як героїв давніх переказів і міфів. Саме в цю мить у тіло молодого мисливця Ессу потрапляє свідомість нашого сучасника Андрія Кузнєцова. Чи зможе він змінити неминуче?