Українська дівчина Наталка сумує за своїм коханим Петром, який шукає щасливу долю на чужині. Одного разу в хату Терпелихи приходить Виборний, щоб посватати дівчину за місцевого пана Возного. Старий пан огидний Наталці, а Петро, ніби відчуваючи, що спізнюється, поспішає в рідні краї.