Студент Макар Птичка потрапляє у дуже дивне місце, яке називають Заставою. З ким саме йому доведеться жити в Междумир’ї аж до скінчення віків — так це з котом заввишки два метри, гномом, відьмами, ельфами, метаморфом і дитиною, якій понад тисячу років. Так, Застава робить безсмертними тих, хто їй служить, але водночас прикордонники — її бранці. За суворим розкладом на Заставі відкривається портал у один із магічних світів. Вампіри, гобліни, ельфи, гноми переходять кордон, щоб потрапити на Землю. На Заставі Макар дізнається, що його викрали відьми, які розпізнали в ньому Ловця часу. За пророцтвом він — той, кому належить врятувати Заставу від загибелі.