Сем, мисливець на відьом, керований жагою помсти, одного разу зустрів Скаю, чия загадкова історія могла коштувати їй життя. Перед ним постало складне рішення: знищити ту, в якій він знайшов розуміння, чи відмовитися від своїх принципів. Потрапивши в новий світ, де сила приносить страх, Скай розуміє: кожен її крок може стати останнім, якщо її таємниця буде розкрита. Вона змушена триматися в тіні, адже мисливці на відьом і досі становлять загрозу й знаходяться ближче, ніж вона могла припустити.
З дитинства Сем знав лише одне — полювати. Його виховували в суворості, без права на слабкість, з однією метою: помститися за матір, знищуючи відьом. Тепер йому треба вирішити, чи готовий він відмовитися від власних переконань, адже це рішення змінить усе його життя. Питання не в виборі, а в тому, ким він стане.