Ліка приїжджає в село Чудиново й швидко розуміє: тут давні легенди не просто розповідають — вони проступають крізь примарний серпанок денного спека. Це містична історія про те, де проходить межа між дійсністю й наважденням. Найстрашніше стається не вночі: воно приходить опівдні, коли повітря нерухоме, а сонце пече без жалю. Які таємниці ховає поселення біля озера? Ліка не може розібратися, чи бачить вона те, чого не існує, чи опинилася в місці, де давні перекази й рибальські небилиці дивним чином стають явою. Розгадка пов’язана із загадковим хлопцем, який починає переслідувати Ліку від самого її появи в Чудиново: разом із ним ніби приходить опівдень і спека, а з його присутністю невідривно переплетені тривожні, необ’яснені чудеса.