Головний герой нового роману — радянський підліток кінця вісімдесятих. Події відбуваються на околиці промислового мегаполіса, де дворові хлопці заробляють гроші, показуючи «мультики» спантеличеним городянам. Але «твір про дитинство» перетворюється на сюрреалістичний кошмар. Реальність підміняє містифікація, простір і час мутують, намальований світ діафільму оживає, відкриваючи безодню…