Кінець 1960-х. Моргану за 40, у нього скуйовджена борода, через яку він виглядає значно старшим. Морган — власник великого гардероба з найхимерніших костюмів і дивовижних головних уборів — від тропічного шолома до наполеонівської треуголки. Кожного дня Морган змінює вбрання, приміряє нові личини, і в своїх дивних костюмах безцільно гуляє вулицями, рятуючись від домашньої туги. Його фантазії — це втеча від реальності, в якій у нього є люба, але нічим не примітна дружина, виводок із семи дочок, нещасна сестра й напівбожевільна матінка. Вигадник Морган замкнений усередині власного сімейного побуту, йому здається, що справжнє життя — бурхливе, яскраве, незвичне — десь зовсім поруч, треба лише уважно вдивлятися в світ, і одного разу він відкриється тобі у всьому своєму різноманітті. І якось Морган зустрічає Емілі та Леона — мандрівників за власним вибором, які час від часу показують лялькові вистави. І відтоді життя Моргана змінюється…
Ексцентричний, химерний, іронічний, сумний і дуже теплий роман Енн Тайлер про сім’ю, її радощі та жахи.