До ГРУ від американського агента майора Кустова почали надходити дивні шифровки. Щоб розгадати їхній зміст, до США прибуває полковник Бузгалін, досвідчений розвідник і психоаналітик. Коли виявляється очевидне божевілля агента, Бузгалін вивозить його зі США, доставляє обхідним шляхом до СРСР, підкоряючи собі божевільного Кустова тим, що часом занурює його мозок у Середньовіччя, у чернецтво, де братерство сусідить із беззаперечним послухом. За час мандрів Бузгалін настільки полюбив брата свого по чернецтву, що напередодні суду проникає на засідання медичної комісії і, занурюючи Кустова в Середньовіччя, рятує його від неминучого розстрілу — ціною власної кар'єри.