Зелений місто Анідат, у якому живуть Ілія з сином, відомий жорстким правлінням герцогині та нетерпимістю до демонів. Тут світле протиставляється чорному, і немає півтонів. Але одного разу на головній площі Анідата слуги герцогині перед усім народом показують спійману демонесу. І багато що змінюється. Так, це темне. Це зло. І за законами Анідата демонесі загрожує страта — їй немає жодного шансу врятуватися, хіба що…