Москва. Кінець 90-х. На засніженій Тверській зустрічаються «нічні метелики» Люся й Неллі. За відсутності пристойних клієнтів дівчата знайомляться з двома морськими офіцерами — і з цього доленосного моменту вся новоспечена компанія втягнеться в найнеординарнішу з відомих партій у шахи, до кінця якої відкриється дуже багато цікавих і несподіваних деталей.