Еммі Палмер — донька успішного ілюзіоніста. Вона бере участь у виставах батька, але сама мріє про театр і захоплена п’єсами модного драматурга містера Редфорда. Його творчість переносить дівчину в дивовижний світ фантазій, та її рідні вважають п’єси надто похмурими. Випадок зводить Еммі та Девіда Редфорда. Дівчина стає художницею з костюмів і гримеркою в його трупі. Вона дізнається, що за завісою визнання ховаються інтриги та темні сімейні таємниці. Хто він — цей загадковий містер Редфорд: баловень долі в богемному світі, геній чи справжній божевилець? Еммі належить зрозуміти, у якому світі ілюзій він живе.