Жителі невеликого містечка під Москвою рятуються від радіації в скіфському могильнику та прилеглих до нього каменоломнях. Несподівано виявляється, що фон на поверхні, біля місцевого монастиря, в межах норми. За землю, придатну для нормального життя, починається жорстока боротьба. Територію захоплює секта язичників, що підкорила собі гігантських мутантних вовків. Коли в каменоломні починають зникати люди, ніхто не сумнівається: нещасних викрадають, щоб принести вовкам у жертву. Але чи так це насправді? Кір Белецький, намагаючись розшукати брата, який зник, проходить низку випробувань, натрапляючи то на язичників, то на старообрядців, то на господарів підземної ферми, де намагаються виростити «нову людину».