«Метаморфози свідомості» — одна з найвідоміших книг автора. Події роману відбуваються на планеті Фрея, яку після ядерного апокаліпсису на Землі намагаються колонізувати рештки людства. Місцеві мешканці зовсім не раді незваним гостям, але шляху назад немає: зірковий ковчег землян не розрахований на зворотну дорогу. У завоюванні місця під цими місцевими світилами величезну роль починають відігравати модификанти — люди, чиї геноми було змінено, завдяки чому їхні здібності отримали якісний розвиток. Ось тільки ставлення до модификантів у суспільстві вкрай насторожене, та й невідомо, чим закінчиться цей експеримент. Але без них шансів уціліти не лишається, адже вся планета жадає знищити колоністів…