Коли молодий астрофізик Євгеній Дракін, затримавшись у інституті допізна над своєю дисертацією, радів, що встиг на останній трамвай, він навіть не міг уявити, куди той його завезе. У дорозі Євгеній задрімав, а коли прокинувся, зі зростаючим страхом зрозумів, що він один у салоні, світло вимкнене, двигун не працює, а в кабіні, здається, нікого немає — але, попри все, трамвай мчить уперед із величезною швидкістю загадковим і зловісним нічним лісом…