У тринадцять років Ферн закохалася на все життя. Його звали Емброуз Янг, і він був найкрасивішим хлопцем у школі. «Він ніколи не зверне на мене уваги», — так думала дівчинка з неслухняним рудим кучерявим волоссям, брекетами й окулярами з товстими лінзами. Але час ішов, і все невпинно змінювалося: їхні життя, їхні мрії, їхні обличчя. Одного дня Емброуз прокинувся монстром, а Ферн перетворилася на справжню красуню… Це історія про вічне кохання. Це історія про внутрішню красу, таку величну, що зовнішня краса ніколи з нею не зрівняється.