Провінційний викладач Передонов — дріб’язковий, заздрісний і підозрілий чоловік — мріє здобути прибуткову посаду інспектора. З часом його тривожність і мнюваність переростають у нав’язливу впевненість, що за ним стежать і будують підступи: повсюди йому ввижаються ворожі сили, а тьмяна буденність російської глухомані перетворюється на моторошний гротеск і безумство.