Рідуз Ланієр, наймолодший із учених Магіструма, що сплавляє в єдине ціле магію та механіку, несподівано отримує удачу. Загадковий незнайомець віддає йому справжній скарб — сувій із кресленнями артефакту, відомого в казаннях і легендах під іменем Небесні Врата. У старих казках говориться, що той, хто відкриє Врата, стане володарем незліченних благ і знань. Молодий магістр розуміє, що йому казково пощастило, але для відкриття Врат йому знадобиться допомога непримиренних ворогів — магів і механіків, чия війна залишила між Великими Містами випалену землю, що зветься Пустелею. Рідуз не знає, чи зможе він домовитися з магами та механіками, чи збереже свою таємницю в секреті й чи сам уцупить, адже у світі так багато тих, хто хоче йому завадити.