Дарайна вдень — пристойна дівчина й учиться грати на скрипці. А вночі… вона, дочка чорного мага, осягає мистецтво некромантії всупереч забороні батька. Але все її життя перевертається з ніг на голову, коли з потойбіччя на цей біжить злочинець — танцюючий демон, що вміє красти чужі обличчя. Їхні шляхи випадково перетинаються, і на кону опиняються життя близької людини, велике кохання та пристойний грошовий куш. Танцюй, доле!