Далекий майбутній. Світ пережив глобальну катастрофу й знову поринув у морок Середньовіччя. Великих цивілізацій Землі майже не лишилося, а небагато тих, хто вижив, повернулися до примітивного способу життя.
Невеликий загін Кіллорна під проводом Брэма Рижого просувається на південь, рятуючись від голоду й тяжких хвороб. Під час шляху вони полюють і грабують, збирають данину з чужинців і воюють з іншими містами. Це найменший загін, що залишив Кіллорн, але в нього є зброя, якої немає в жодного іншого — волинка богів. Цей фантастичний інструмент обіцяє смерть будь-якому ворогу…