Американський письменник, який живе в гітлерівській Німеччині, змушений видавати себе за завзятого нациста й вести пропагандистські передачі на радіо. Але чи можна в ім’я перемоги добра служити злу? Проповідувати насильство — навіть якщо знати, що врешті-решт це допоможе зупинити смертельний хід безжальної машини для вбивств? Де межа між Світлом і Темрявою й як втриматися на ній?