Батьки відправляють Машу й Ваню в гості до бабусі. Але хто б міг подумати, що її маленька хатинка стоїть просто біля найчарівнішого лісу! Непосидючий Ваня випиває водиці з таємничого колодязя й перетворюється… на цапеня, зовсім як у старій казці. Тепер Маші потрібно будь-що зняти грізне закляття. А для цього їй доведеться заручитися підтримкою трьох розмовних ведмедів і познайомитися з найнеймовірнішими героями. Готові до неймовірних казкових пригод? Тоді мерщій!