Протягом чотирьохсот років королівством Фросс править Дракон. Йому служать усі чаклуни, а кожної весни його посланці забирають до замку молодих людей, наділених магічною силою. Дракон вирішує, хто з них вчитиметься, а хто — помре. Сімнадцятирічна Тисса й думки не мала, що посланці прийдуть за нею. Але відкривши в собі силу, вона вже не хоче підкорятися віковим устоям. А значить, їй стане в пригоді вся її відвага. Усього й треба: піти проти Дракона, Всесильного Совету й навіть свого коханого.