Дія роману відбувається в Італії часів Чезаре Борджіа — державного діяча, який прагне об’єднати роздроблену країну. Сабатіні відтворює образ цієї історичної постаті, яка постає перед читачем хитромудрим полководцем, далекоглядним володарем, справедливим суддею, що віддає належне добрим і злим вчинкам. Тут слухач знайде всі атрибути класичного авантюрного роману — поєдинки, подорожі, інтриги, зраду, боротьбу за владу і, звісно ж, романтичну любов. Любовна інтрига: героїню змушують вийти заміж за ненависну людину з високих політичних міркувань, але врешті-решт, після багатьох пригод, як і належить законам жанру, торжествує справжнє почуття.