З Юлькою — сестрою шістнадцятирічної Марфи — починаються лякаючі зміни. Пытаючись розібратися в них, Марфа починає стежити за сестрою й потрапляє в Лопухи — покинуте селище серед лісів. Виявляється, що Юлька в великій біді, і врятувати її може лише ключник — чаклун, який живе самітником біля таємничого “смичка”. Знайти його дім непросто, але ще складніше добути місячне молоко, яке ключник вимагає як оплату за допомогу.