У 1941 році селище Локоть, яке опинилося під чоботом німецьких окупантів, стає ареною трагічних подій. Колишній директор технікуму, шанована в минулому людина, робить фатальний вибір і переходить на службу до ворога, зайнявши посаду бургомістра. Він сподівається налагодити життя в поселенні, але замість цього його втягнули в криваву боротьбу з партизанським рухом, що набирає сили в навколишніх лісах. Його дочка, повертаючись додому, потрапляє в партизанський табір, де дізнається гірку правду про власного батька. З кожним днем протистояння між бургомістром і партизанами стає все запеклішим. Локоть занурюється в безодню страху й зради, де лояльність доводиться кров’ю. Дочка ухвалює рішення виступити проти власного батька, якого треба знищити.