У закритому місті Глухове кояться дивні події: там уже 2 роки ллє дощ, а нещодавно з’явився маніяк. Маніяк практично невловимий і не залишає слідів, його жертвами стають жінки різного віку й типажів. Для упіймання маніяка в місто відправляють спецгрупу. До розслідування залучають екстрасенса Ларську. Але все не так просто, як виявилося: у місті є загадковий НДІ та власна служба безпеки, яка зовсім не раді Ларській, що всюди встромляє ніс.