1952 рік, Токіо. Странні й зловісні події обрушуються на давній рід лікарів Куондзі, що володіє приватною гінекологічною клінікою. Плітки повзуть містом про те, що молодша дочка родини носить дитину вже 20 місяців і ніяк не може дозволитися від бремени… А її чоловік Макіо безслідно зникає із замкненої кімнати. Також поговарюють, що протягом останніх років із клініки зникло кілька новонароджених немовлят. І за покарання за свої злочини сім’ю Куондзі проклято, а їхня молодша донька завагітніла немовлям-демоном. Письменник-журналіст Тацуми Секіґуті вмовляє зайнятися цією справою свого друга, господаря букінистичної крамниці. Книгорозповсюджувач виявляється чародієм-онмьодзі, який володіє технікою вигнання злих духів і зняття одержимості. А ще він упевнений: у світі не буває нічого дивного…