Улітку 1944 року радянське командування почало готувати операцію з визволення Білорусі. Під час інспекції прифронтової смуги в засідку потрапляє командир механізованого корпусу генерал-майор Серов. Уникнути загибелі генерала вдалося лише завдяки контррозвідникам майора СМЕРШ Павла Кольцова. Під час розслідування обставин нападу з’ясувалося, що диверсанти діяли двома групами. Одна була знищена під час бою, а куди рушила друга — невідомо. Кольцов намагається організувати переслідування. Але замість лазутчиків він несподівано виявляє куди серйознішу загрозу…