Середина XVII століття, Шотландія роздирається громадянською війною між ковенантерами та роялістами. Король Карл I доручає блискучому й гордому графу Монтрозу очолити горців у поході на північ, щоб переламати хід війни. У центрі оповіді — військові хитрощі, родова помста, любовний трикутник і поява одного з найколоритніших персонажів Вальтера Скотта — капітана Дэлгетти, найманця, який однаково відданий і війні, і власній вигоді. Історична буря стає декорацією для випробування людських сердець.