В Антарктиді неподалік від німецької бази підводних човнів «Нова Швабія» знаходять підземне місто, створене цивілізацією, що правила Землею задовго до появи першої людини. Хто розгадає таємниці Древніх богів: відважний співробітник 3-го відділу ГУГБ Василь Кузьмін чи бригаденфюрер СС Карл Вилигут? На чиєму боці стануть таємничі слуги Ктулху? Яку роль у цій історії відіграють Катерина Ганська, засуджена до розстрілу, і таємничий барон Фредерікс?