Ялта, 1927 рік. Поки колеги наперегонки знімають картини до ювілею революції, режисер Борис Вінтер починає роботу над масштабним пригодницьким фільмом. Але далеко не все йде так, як було заплановано: коштів не вистачає, ризикований трюк призводить до травми, під час зйомок на набережній у морі знаходять утопленика, а потім і в самій знімальній групі стається вбивство… Щоб розібратися в тому, що відбувається, молодий агент карного розшуку Іван Опалін впроваджується до кінематографістів і розуміє, що не всі вони ті, за кого себе видають…