Франція, середина XV століття. Країну роздирають міжусобиці, інтриги й чвари серед знаті. Король Людовик XI бореться з феодалами, головним серед яких є герцог Карл Сміливий Бургундський, за встановлення абсолютної монархії. Молодий шотландський дворянин Квентін Дорвард, який шукає на чужині слави, честі й багатства, несподівано опиняється в самому центрі цієї боротьби.