Кіммерієць, вибравшись із міста, охопленого повстанням чорнокожих («Тварина в алой вежі», інша назва «Ужас у темряві»), доставляє дівчину-непублічну до її батька, а потім через Аргос, Конан прибуває до Коф. Там його наймають для стеження й ліквідації королівських розвідників. Та от «розвідники» проникають у дивне підземелля. Усередині необережні люди будять страшного охоронця — позаземну фабрику? космічний корабель? підземний храм? Жахливе техногенне чудовисько-кіборг починає полювання на зухвалих, двоногих створінь…