Супроводжувати юного демона в далеку країну Байху — нема завдання гіршого для безсмертної мечниці. Але Хе Ланьфен знає, що на кону стоїть майбутнє Піднебесної, і готова пожертвувати принципами. Для Сун Жуланя, демона з людським серцем, ця подорож — шанс здобути свободу та знайти своє місце у світі. Однак ні мечниця, ні демон, почавши шлях, не підозрюють, що вони лише фігурки в боротьбі за владу в трьох світах. Хто зробить перший хід?