XVII століття. Європа. Подорожуючи світом, хлопець Крабат знаходить стару млинницю на березі Чорної Ріки. Тут живуть таємничий Майстер і його підмайстри-хлопчаки. Крабат вирішує залишитися з ними. Занадто пізно він розуміє, що млинниця зачарована, а Майстер — справжній чорний маг…