XVII століття. Європа. Мандруючи світом, юнак Крабат знаходить стару млинку на березі Чорної річки. Тут живуть таємничий Майстер і його підмайстри-хлопчиська. Крабат вирішує залишитися з ними. Занадто пізно він розуміє, що млинка заклята, а Майстер — справжній чорний маг…