У місті з веселою назвою Шутихінськ живе наймогутніший чарівник Валерій Іванович Кирилов, який часто перетворюється на кота, а інколи разом із перелітними горобцями подорожує до Австралії. Одного разу він перетворив нешкідливого третьокласника Віті Бубенцова на хулігана Пашку Мошкіна, а Мошкіна — навпаки — на Бубенцова. І, на біду, він забув чарівне закляття, щоб їх розклясти.