1601 рік. Королева Єлизавета I помирає, не лишивши спадкоємця. Головний претендент на престол — король Шотландії Яків VI, але є одна проблема. Шпигуни королеви, загартовані тривалими релігійними війнами, побоюються, що Яків — не той, за кого себе видає. Він стверджує, що вірний протестантизму, але, можливо, таємно сповідує католицизм, і тоді сорок років страждань будуть марними, що загрожує новою кривавою різаниною. Час іде, а Лондон стикається з майже неможливим питанням: як перевірити, у що по-справжньому вірить Яків? І тоді шпигун королеви Джеффрі Беллок знаходить спосіб проникнути в душу майбутнього короля. Він наймає Махмуда Еззедина — мусульманського лікаря, який став жертвою інтриг у себе на батьківщині й був кинутий в Англії під час останньої дипломатичної місії з Османської імперії. Еззедин — чужинець на цьому холодному й дощовому острові. Йому байдуже до місцевих чвар, і він зробить усе, щоб повернутися додому — до дружини та сина.