На початку ХХ століття Париж постає як яскравий центр світу з його театрами, балами, ресторанами, елегантними дамами та світськими модниками. Але в місті є й інший бік — прихований і небезпечний. У нічному Парижі мешкають професійні шахраї, майстри інтриг і розвідники. Тут перетинаються шляхи російського короля ведмедянщиків Савелія Родіонова, невловимого агента турецької розвідки Яничара та поліцейського комісара Лазаря. Хоч вони вороги, доля зводить їх разом, щоб розгадати спільну таємницю. У такій грі потрібно не лише мислити стратегічно, а й сміливо ризикувати — і вони роблять саме це. Варяг успадковує від діда-ведмедянщика стійкий характер, злодійську честь і здатність витримувати удари.