Альтернативне XIX століття. Відьми та відьмаки живуть пліч-о-пліч з простими людьми й керуються Ковеном. Незважаючи на перемир’я з головним релігійним інститутом світу — Орденом Першозданного, — приховане протистояння магії та віри триває. Молода відьма, фахівчиня з проклять, Естер Кроу, опиняється втягнутою в розслідування ритуальних убивств, у яких звинувачують таких, як вона. Чи зможе вона очистити добре ім’я відьмацтва та відкрити таємницю смерті брата, чи туманна Венеція поглине її, попри заступництво давнього відьмака й верховного інквізитора?