На новгородському кораблі в Польщу пливе посольство з Московського князівства, яке повільно оговтується від набігу хана Тохтамиша. Водночас на заході войовничий Тевтонський Орден на чолі з новим Магістром вгризається в землі вільнолюбних литовців і жмудинів. Цілі народи сходяться в битві за землі своїх предків і намагаються зберегти рідну віру.
Що чекає на чужині молодого мореплавця Андрюшю, який пливе з Новгорода до своєї нареченої, литовки Людмили?